S&P500

ภาพรวมของดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐเมื่อวันจันทร์: Dow +0.9%, NASDAQ +0.9%, S&P 500 +1%, S&P 500 ที่ 6,025, ช่วง 5,600–6,200

ในช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของเขาว่ามีการตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ตามที่ทรัมป์กล่าว ข้างทั้งสองต้องหยุดยิงภายใน 6 ชั่วโมง ตามด้วยการหยุดยิงทั้งหมดภายใน 12 ชั่วโมง หากการหยุดยิงนี้เกิดขึ้นเกิน 24 ชั่วโมง สงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านควรถือว่าสิ้นสุดแล้ว

นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เนทันยาฮู กล่าวในช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายนว่า อิสราเอลพร้อมที่จะปฏิบัติตามการหยุดยิง อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขียนบทรีวิวนี้ มีรายงานออกมาเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธใหม่จากอิหร่านไปยังอิสราเอล ในช่วงกลางคืน อาคารที่พักอาศัยในเบียร์เชวา อิสราเอลถูกยิง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย

ดังนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

เมื่อวานนี้ อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ตามที่ทรัมป์กล่าว ไม่เกิดความเสียหายต่อกองทัพสหรัฐเลย และขีปนาวุธทั้งหมดถูกสกัดเอาไว้ เขายังกล่าวว่าอิหร่านได้เตือนสหรัฐล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตี ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ นักค้าในตลาดน้ำมันกังวลว่าอิหร่านอาจปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ต่อการโจมตีของสหรัฐในสถานที่ของอิหร่าน ปฏิกิริยาของตลาดน้ำมันคือ ราคาน้ำมัน WTI ลดลงจาก $71 ไปที่ $66 ในระหว่างวัน

ภาพรวมตลาดของวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน

ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์ในสงครามอิสราเอล-อิหร่านซึ่งมีการยกระดับขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐทำลายสถานีงานนิวเคลียร์สามแห่งในอิหร่าน การโจมตีโดยสหรัฐทำให้เกิดความไม่สบายใจในตลาดการเงิน แต่ไม่ได้ทำให้ตลาดตื่นตระหนก

เป็นที่ชัดเจนเมื่อเปิดตลาดว่า หุ้นมีการขึ้นราคาขณะที่ราคาน้ำมันลดลง โดยมีความรู้สึกว่าความขัดแย้งจะสามารถจำกัดได้และจะไม่มีความปั่นป่วนใหญ่ต่อการส่งน้ำมันจากตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี ผลกำไรเริ่มหายไปเมื่อ S&P 500 ติดแนวต้านที่ระดับ 6,000 และมีข่าวว่าอิหร่านกำลังเตรียมโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาร์

รายงานดังกล่าวปรากฏว่าถูกต้อง แต่รายงานที่ติดตามมาบอกว่าอิหร่านได้เตือนเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหาย ขีปนาวุธถูกกองทัพอากาศกาตาร์สกัดไว้ได้ และไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การเกิดขึ้นนี้นำไปสู่การฟื้นฟูความมั่นใจที่ดันดัชนีเดิมกลับไปยังจุดสูงสุดใหม่ในการเทรดวันนี้ โดย S&P 500 กลับมาที่ระดับ 6,000 อีกครั้ง

ความเชื่อมั่นเห็นได้ชัดเจนในตลาดน้ำมันเช่นกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง 7.0% เป็น $68.63 ต่อบาร์เรล การลดลงนี้ดึงภาคพลังงานลดลง (-2.5%) ทำให้เป็นภาคเดียวใน S&P 500 ที่ปิดตัวในแดนลบ

ภาคอื่นๆ ทั้งสิบมีความได้กำไรตั้งแต่ 0.1% (สุขภาพ) ไปจนถึง 1.8% (ผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้บริโภค) โดยมีมีภาคการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0%

ภาคผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้บริโภคนำโดย Tesla (TSLA $348.71, +$26.55, +8.24%) ที่พุ่งขึ้นหลังจากเริ่มบริการ robotaxi ในออสติน, เท็กซัส

Tesla ยังเป็นแรงดันให้ Vanguard Mega Cap Growth Index Fund (MGK $352.79, +$4.62, +1.33%) เพิ่มขึ้น 1.3%

ภาคที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น อสังหาฯ (+1.5%), สาธารณูปโภค (+1.3%), และการเงิน (+1.2%) มีความแข็งแกร่งเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่หดตัว การลดลงนี้มีการขับเคลื่อนจากกระแสความมั่นคงและความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยในที่ประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมนี้

ผู้ว่าการเฟด Bowman (สมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียงใน FOMC) ระบุว่าเธออาจสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกรกฎาคมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ภายใต้อำนาจ คำพูดของเธอตามหลังคำพูดของผู้ว่าการเฟด Waller (ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเช่นกัน) เมื่อวันศุกร์ กล่าวว่าเขาเชื่อว่าเฟดสามารถลดอัตราในกรกฎาคมได้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2 ปี ลดลง 8 จุดพื้นฐานเป็น 3.83% และอัตรา 10 ปี ลดลง 6 จุดพื้นฐานเป็น 4.32% ในขณะเดียวกัน ตลาดฟิวเจอร์สของเฟดก็เพิ่มความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมเป็น 22.7% ขึ้นจาก 14.5% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

มุมมองเหล่านี้เพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานนโยบายการเงินประจำครึ่งปีของประธานเฟด Jerome Powell ที่เขาจะนำเสนอในวันอังคารถึงคณะกรรมการบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎร เขาจะถูกคาดหวังอย่างแน่นอนว่าต้องอธิบายว่าทำไมเฟด, ตามการแถลงข่าวล่าสุดของเขา, ถึงดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในกรกฎาคม

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี:

• S&P 500: +2.4%
• Nasdaq: +1.7%
• DJIA: +0.1%
• S&P 400: –2.3%
• Russell 2000: –4.4%

ไฮไลท์ข้อมูลเศรษฐกิจ:

S&P Global US Manufacturing PMI (มิถุนายน): 52.0 (เหมือนเดิม)

S&P Global US Services PMI (มิถุนายน): 53.1 (ก่อนหน้านี้: 53.7)

ยอดขายบ้านที่มีอยู่เพิ่มขึ้น 0.8% เดือนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคมสู่ระดับที่ปรับตามฤดูกาล 4.03 ล้านหน่วย (คาดการณ์: 3.94 ล้านหน่วย) เพิ่มขึ้นจาก 4.00 ล้านหน่วยที่ไม่ได้ปรับปรุงในเดือนเมษายน การขายลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ข้อควรกระทำ: สินค้าคลังค้างในที่อยู่อาศัยที่มีอยู่สำหรับขายเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการโดยรวมยังคงอ่อนแอเนื่องจากข้อจำกัดด้านความคุ้มค่าที่เกิดจากราคาสูงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านที่สูง

ตลาดพลังงาน

Brent oil ซื้อขายที่ $69.60 ลดลง $11 ตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ โดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอิหร่านยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

สรุป ตลาดหุ้นสหรัฐได้เริ่มคลื่นการเติบโตใหม่ ดังนั้นเราจึงยังคงรักษาตำแหน่งถือครองยาวที่มีอยู่ การถือตำแหน่งยาวใหม่ควรพิจารณาหลังจากเกิดการย่อตัวที่สำคัญเท่านั้น พัฒนาการในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทรัมป์ประกาศไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่