مؤشر S&P500
نظرة عامة على مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية يوم الاثنين: داو +0.9%، ناسداك +0.9%، S&P 500 +1%، S&P 500 عند 6,025، النطاق 5,600–6,200
في الساعات الأولى من 24 يونيو، أعلن دونالد ترامب على منصته الاجتماعية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وفقًا لترامب، كان من المقرر أن يتوقف الجانبان عن القصف خلال 6 ساعات، يتبعها وقف كامل لإطلاق النار بعد 12 ساعة. إذا استمر وقف إطلاق النار لأكثر من 24 ساعة، يجب اعتبار الحرب بين إسرائيل وإيران منتهية.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صباح 24 يونيو أن إسرائيل مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، كانت هناك تقارير عن إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل. خلال الليل، أصيب مبنى سكني في بئر السبع، إسرائيل، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وبالتالي، في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيستمر.
أمس، أطلقت إيران عدة ضربات صاروخية على قواعد أمريكية في دول مجاورة. وفقًا لترامب، لم يكن هناك أي ضرر للقوات الأمريكية، وتم اعتراض جميع الصواريخ. كما ذكر أن إيران حذرت الولايات المتحدة مسبقًا بشأن الضربات، مما ساعد في منع أي أضرار. تفاعل تجار النفط بقوة خوفًا من أن تغلق إيران مضيق هرمز ردًا على الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية، حيث انخفض نفط WTI من 71 دولارًا إلى 66 دولارًا خلال اليوم.
نظرة عامة على السوق ليوم الاثنين، 23 يونيو
شهد سوق الأسهم أمس تحركات حادة بعد التطورات في الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي تصاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن دمرت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية في إيران. تسببت الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في بعض القلق في الأسواق المالية، لكنها لم تثير الذعر.
كان هذا واضحًا عند الافتتاح، عندما ارتفعت الأسهم وانخفضت أسعار النفط، مدفوعة بالشعور بأن الصراع سيتم احتواؤه ولن يكون هناك اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تلاشت المكاسب المبكرة عندما واجه مؤشر S&P 500 مقاومة عند مستوى 6,000، وظهرت أخبار تفيد بأن إيران كانت تستعد لضربة صاروخية على قاعدة أمريكية في قطر.
تبين أن التقرير كان دقيقًا، لكن التقارير اللاحقة أشارت إلى أن إيران حذرت المسؤولين مسبقًا لتقليل الخسائر، وأن الصواريخ تم اعتراضها بواسطة نظام الدفاع الجوي القطري، ولم تكن هناك إصابات أو وفيات. أدى ذلك إلى ارتفاع ارتياح دفع المؤشرات إلى مستويات جديدة خلال الجلسة، حيث تحرك مؤشر S&P 500 مرة أخرى فوق 6,000.
كان الارتياح واضحًا أيضًا في سوق النفط. انخفضت العقود الآجلة لخام WTI بنسبة 7.0% إلى 68.63 دولارًا للبرميل. أدى هذا الانخفاض إلى سحب قطاع الطاقة للأسفل (-2.5%)، مما جعله القطاع الوحيد في مؤشر S&P 500 الذي أغلق في المنطقة الحمراء.
تراوحت المكاسب في القطاعات العشرة الأخرى من 0.1% (الرعاية الصحية) إلى 1.8% (السلع الاستهلاكية التقديرية)، حيث ارتفعت ثمانية قطاعات على الأقل بنسبة 1.0%.
قاد قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية شركة Tesla (TSLA $348.71، +$26.55، +8.24%)، التي ارتفعت بعد إطلاق خدمة الروبوتاكسي في أوستن، تكساس.
كما دفعت Tesla زيادة بنسبة 1.3% في صندوق Vanguard Mega Cap Growth Index Fund (MGK $352.79، +$4.62، +1.33%).
أظهرت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات (+1.5%)، والمرافق (+1.3%)، والمالية (+1.2%) قوة نسبية، مستفيدة من انخفاض عوائد الخزانة. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بالتدفقات إلى الأصول الآمنة وزيادة الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع FOMC في يوليو.
قالت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي بومان (عضو مصوت في FOMC) إنها يمكن أن تدعم خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو إذا ظلت الضغوط التضخمية منخفضة. جاءت تعليقاتها بعد تصريحات حاكم الاحتياطي الفيدرالي والر (أيضًا مصوت) يوم الجمعة، معربًا عن اعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة في يوليو.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.83%، وانخفض العائد لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.32%. في الوقت نفسه، زادت سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو إلى 22.7%، ارتفاعًا من 14.5% يوم الجمعة، وفقًا لأداة CME FedWatch.
تضيف هذه الآراء إثارة إلى تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي سيقدمه يوم الثلاثاء إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. من المؤكد أنه سيُتوقع منه أن يشرح سبب تردد الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمؤتمره الصحفي الأخير، في خفض أسعار الفائدة في يوليو.
أداء العام حتى تاريخه:
- S&P 500: +2.4%
- ناسداك: +1.7%
- DJIA: +0.1%
- S&P 400: –2.3%
- راسل 2000: –4.4%
أبرز البيانات الاقتصادية:
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي من S&P Global (يونيو): 52.0 (نفس السابق)
مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكي من S&P Global (يونيو): 53.1 (السابق: 53.7)
ارتفعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 0.8% على أساس شهري في مايو إلى معدل سنوي معدل موسمياً يبلغ 4.03 مليون (التوقعات: 3.94 مليون)، ارتفاعًا من 4.00 مليون غير معدلة في أبريل. كانت المبيعات منخفضة بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
الاستنتاج الرئيسي: مخزون المنازل القائمة المعروضة للبيع في ارتفاع، لكن الطلب العام لا يزال ضعيفًا بسبب قيود القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن الأسعار المرتفعة وأسعار الرهن العقاري المرتفعة.
سوق الطاقة
يتداول نفط برنت عند 69.60 دولارًا، بانخفاض قدره 11 دولارًا منذ افتتاح السوق يوم الاثنين، حيث لم يتحقق الخوف من إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.
الخلاصة: بدأ سوق الأسهم الأمريكي موجة جديدة من النمو، لذا نحافظ على المراكز الطويلة الحالية. يجب النظر في المراكز الطويلة الجديدة فقط بعد تراجع كبير. تعتمد التطورات المستقبلية بشكل كبير على ما إذا كان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه ترامب سيتحقق بالفعل.
