По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,14%, а Nasdaq 100 прибавил 0,27%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,20%.

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы продолжили рост. Вчера корпорация Nvidia заявила о возобновлении некоторых продаж чипов в Китай, что спровоцировало покупки инвесторами в расчете на ослабление торговой войны США и Китая. Сегодня инвесторы с нетерпением ожидают данных по инфляции в США, чтобы оценить последствия торговой войны президента Дональда Трампа.

Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq 100 выросли на 0,5%, в то время как контракты на S&P 500 и европейские акции прибавили 0,3%. Азиатские индексы выросли на 0,4%, в то время как индексы материкового Китая упали на 0,2%. Хотя экономический рост Китая превзошел ожидания благодаря сильному экспорту, потребительский спрос внутри страны оставался слабым. Золото выросло, в то время как казначейские облигации и доллар США остались стабильными. Биткоин упал на 2,5% до примерно $117 200 долларов. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла максимума с 2008 года на фоне опасений по поводу бюджетных расходов. Нефть падает уже вторую торговую сессию на фоне нового плана Трампа по давлению на Россию, грозящего введением 100%-х пошлин.

Рынки в целом по-прежнему осторожны, поскольку индекс потребительских цен США сегодня вечером может внести существенные изменения в расстановку сил. Инвесторы замерли в ожидании, оценивая потенциальное влияние макроэкономических данных на дальнейшую траекторию монетарной политики Федеральной резервной системы. Волатильность на фондовых биржах отражает эту неопределенность. С одной стороны, сильный отчет по инфляции может спровоцировать более агрессивную политику, что негативно скажется на рисковых активах. С другой стороны, признаки замедления инфляции могут дать ФРС пространство для маневра и поддержать рынки. Нефтяной рынок также внимательно следит за ситуацией. Сохранение процентных ставок на высоком уровне может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть, оказывая давление на цены. Однако геополитические факторы могут смягчить этот эффект.

По данным Citigroup Inc., участники рынка опционов делают ставку на то, что индекс S&P 500 отклонится на 0,6% в любом направлении после публикации индекса потребительских цен. Это соответствует подразумеваемым колебаниям за последние два месяца, хотя и ниже среднего реализованного колебания в 0,9% за последний год.

Корпоративная Америка также готовится к самому слабому сезону отчётности с середины 2023 года. Американские финансовые гиганты уже сегодня начинают публиковать свои отчеты, и экономисты отмечают, что сдержанные ожидания прибыли создают условия для продолжения их блестящих успехов. «Рост прибыли замедляется, тарифы начинают ощущаться, а геополитические риски остаются высокими. Тем не менее котировки акций отражают большой оптимизм», — заявили в LPL Financial.

Что касается вышеупомянутой Nvidia, то она планирует возобновить продажи свих чипов искусственного интеллекта H20 в Китай, получив заверения Вашингтона в том, что такие поставки будут одобрены. Это является резким изменением по сравнению с прежней позицией администрации Трампа. Чиновники правительства США сообщили Nvidia, что выдадут лицензии на экспорт ускорителя искусственного интеллекта H20, говорится в сообщении компании в блоге.

Эта новость, безусловно, позитивна не только для компании, но и для всей цепочки поставок полупроводников на базе ИИ, а также для китайских технологических платформ, которые развивают возможности ИИ.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6296. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6308. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6320, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6285. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6276 и откроет дорогу к $6267.