S&P500
Resumo dos principais índices da bolsa dos EUA na terça-feira: Dow +1,2%, NASDAQ +1,4%, S&P 500 +1,1% (fechou em 6.092, dentro de uma faixa de 5.700 a 6.300).
O mercado de ações negociou com uma tendência positiva ao longo da sessão, apoiado por vários catalisadores:
- Anúncio do presidente Trump sobre um cessar-fogo entre Israel e o Irã;
- Declínio contínuo dos preços do petróleo.
Os futuros do petróleo WTI, que ultrapassaram US$ 78,00 por barril na segunda-feira, perderam mais 6,1% na terça-feira, fechando a US$ 64,46.
A queda nos rendimentos do Tesouro também ajudou na recuperação das ações, após um relatório de confiança do consumidor em junho mais fraco do que o esperado, que também mostrou uma queda nas expectativas de inflação para os próximos 12 meses.
O rendimento do Tesouro de 2 anos caiu 2 pontos-base, para 3,81%. O rendimento de 10 anos caiu 2 pontos-base, para 4,30%.
Uma perspectiva encorajadora para o ano inteiro da operadora de cruzeiros Carnival (CCL 25,70, +1,66, +6,88%) também elevou o sentimento dos investidores.
Os esforços continuaram na liderança do Senado para aprovar o projeto de lei de reconciliação, com o objetivo de obter a assinatura do presidente até 4 de julho.
Separadamente, o presidente do Fed, Jerome Powell, compareceu ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara para apresentar seu relatório semestral sobre política monetária. Ele expressou confiança de que os aumentos tarifários provavelmente elevariam os preços este ano e afetariam a atividade econômica, ao mesmo tempo em que mostrou abertura para futuras mudanças na política.
Powell reconheceu que vários caminhos são possíveis — um deles sendo uma inflação abaixo do esperado, o que poderia justificar cortes antecipados nas taxas. Embora ele já tivesse mencionado essa possibilidade antes, seu tom moderado e sua abertura deram aos mercados uma garantia adicional, especialmente após sinais de distensão no conflito entre o Irã e Israel.
Houve um amplo interesse de compra, elevando o S&P 500 a uma alta intradiária de 6.101,76 pouco antes do fechamento.
As ações de megacapitalização e semicondutores lideraram a recuperação, mas o otimismo também se refletiu no desempenho superior das ações de alto beta e de pequena capitalização, grupos que muitas vezes se sobrepõem.
O setor de tecnologia da informação (+1,6%) ditou o ritmo, impulsionado por fortes ganhos em componentes semicondutores, incluindo a NVIDIA (NVDA 147,82, +3,65, +2,53%).
Outros setores com melhor desempenho incluíram financeiro (+1,5%), serviços de comunicação (+1,4%) e saúde (+1,2%).
O Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 3,8%, agora com alta de 27,4% no trimestre.
O setor de energia (-1,5%), que caiu em linha com os preços do petróleo, e o setor de bens de consumo defensivos (-0,03%) foram os únicos setores a apresentar queda.
Os ganhos superaram as perdas em quase 3 para 1 na NYSE e em mais de 3 para 1 na Nasdaq. O volume de negociações ficou acima da média na NYSE e abaixo da média na Nasdaq.Year-to-date performance:
- S&P 500: +3.6%
- NASDAQ: +3.1%
- DJIA: +1.3%
- S&P 400: -1.3%
- Russell 2000: -3.1%
Calendário econômico na segunda-feira:
O déficit da conta corrente do primeiro trimestre aumentou para US$ 450,2 bilhões, ante US$ 312,0 bilhões revisados para baixo (anterior: -US$ 303,9 bilhões).
Índice de Preços Imobiliários FHFA (abril): -0,4% (consenso: 0,0%; anterior revisado de -0,1% para 0,0%).
Índice de Preços Imobiliários S&P Case-Shiller (abril): +3,4% em relação ao ano anterior (consenso: 4,1%; anterior: 4,1%).
Confiança do Consumidor do Conference Board (junho): caiu para 93,0 (consenso: 99,0) de uma revisão para cima de 98,4 em maio (anterior: 98,0). Há um ano, o índice estava em 97,8.
Conclusão principal: os consumidores estão menos otimistas em relação às condições de negócios e à disponibilidade de empregos, o que pode indicar uma redução nos gastos discricionários no futuro.
Mercado de energia O petróleo Brent está sendo negociado a US$ 68,30 o barril, tendo se recuperado em quase US$ 2 após perdas acentuadas na segunda e na terça-feira.
Conclusão: O mercado está superando a ansiedade após as tensões da guerra entre o Irã e Israel. Ele está pronto para desenvolver uma tendência de alta. Mantemos as posições já abertas e consideramos novas compras somente após fortes recuos.
