Уолл-стрит снова покоряет вершины

Американские фондовые рынки завершили четверг новым историческим максимумом. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на неожиданный рост занятости в США и продолжающийся взлет акций Nvidia, несмотря на слабую вероятность скорого снижения процентной ставки.

Nvidia на пороге исторического рекорда

Акции технологического гиганта Nvidia подорожали на 1,3%, что позволило рыночной капитализации компании достичь $3,89 трлн. Если динамика сохранится, Nvidia может обойти Apple и занять первое место среди самых дорогих компаний в истории.

Надежда пришла с рынка труда

Сильные данные по занятости оказались выше всех ожиданий: в июне вне сельскохозяйственного сектора было создано 147 тысяч рабочих мест — это на 33% выше прогнозов аналитиков. Уровень безработицы снизился до 4,1%, превзойдя ожидания рынка, который рассчитывал на 4,3%.

Торги были короткими, но яркими

Торговая сессия была укороченной в преддверии Дня независимости, однако это не помешало основным индексам продолжить рост.

Закрытие индексов:

• S&P 500: рост на 51,94 пункта (0,83%) — до 6279,36;
• Nasdaq Composite: рост на 207,97 пункта (1,02%) — до 20601,10;
• Dow Jones Industrial Average: рост на 344,11 пункта (0,77%) — до 44828,53.

Рынок снижает ожидания по ставке в июле

Финансовые участники скорректировали свои прогнозы: вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку в июле, резко сократилась. По данным аналитического инструмента FedWatch от CME Group, шансы на снижение ставки на четверть процента в сентябре теперь составляют 68 процентов — ниже, чем 74 процента, зафиксированных неделей ранее.

Новый законопроект Трампа прошел голосование

После завершения торгов республиканское большинство в Палате представителей США одобрило амбициозную инициативу экс-президента Дональда Трампа, предусматривающую масштабное сокращение налогов и государственных расходов. Ожидаемый шаг, однако, вызвал споры.

Бюджетное управление Конгресса, не аффилированное с политическими партиями, подсчитало: новый законопроект увеличит государственный долг на 3,4 триллиона долларов, добавив его к уже существующему уровню в 36,2 триллиона. Кроме того, миллионы граждан могут потерять доступ к медицинскому страхованию.

Tripadvisor и Datadog на гребне новостей

Акции онлайн-сервиса Tripadvisor подскочили на 16,7 процента после информации от Wall Street Journal: инвестфонд Starboard Value приобрел более девяти процентов доли в компании.

Еще более впечатляющий рост показали бумаги Datadog, которые взлетели на 14,9 процента. Причиной стало известие о том, что компания заменит Juniper Networks в престижном индексе S&P 500.

Укороченные торги и слабая активность

Торговая сессия завершилась раньше обычного — в 13:00 по восточному времени. Общий объем сделок на американских биржах составил 10,85 миллиарда акций — значительно ниже среднего уровня в 17,82 миллиарда за последние 20 дней.

Азия отреагировала сдержанно, несмотря на успехи Уолл-стрит

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятницу в смешанной динамике. Хотя рекорды на Уолл-стрит могли бы задать позитивный импульс, региональные инвесторы оставались осторожными из-за приближающегося срока по торговым договоренностям, инициированным Дональдом Трампом.

Доллар слегка укрепился на фоне паузы в США

Американская валюта отыграла часть позиций, потерянных в четверг. Это произошло на фоне того, что торговые площадки США ушли на длительный перерыв, а инвесторы сосредоточились на грядущем подписании президентом крупного бюджетного закона.

Япония в плюсе, остальная Азия — в минусе

Рынки региона отреагировали неоднородно. Японский индекс Nikkei прибавил 0,3 процента после волатильного старта торгов.

В то же время:

• Hang Seng в Гонконге просел на 1,3 процента;
• Индекс крупнейших компаний Китая CSI300 показал легкое снижение;
• Тайвань утратил утренние достижения и закрылся минусом в 0,2 процента;
• Южная Корея отметилась спадом более чем на 1 процент.

Конгресс одобрил закон, добавляющий триллионы к госдолгу

Поздно вечером Палата представителей США незначительным большинством поддержала предложенный Дональдом Трампом масштабный финансовый план. Законопроект на 869 страницах увеличит государственный долг страны на 3,4 триллиона долларов, согласно данным независимого Бюджетного управления Конгресса. Совокупный долг США теперь превысит 36,2 триллиона долларов.

Новые письма и торговые обещания

Президент также сообщил, что в ближайшие дни направит торговым партнерам письма с актуальными тарифными условиями. Срок исполнения соглашений приближается — крайняя дата обозначена 9 июля.

Трамп выразил уверенность, что впереди еще несколько договоренностей. Он подчеркнул, что после достигнутого соглашения с Вьетнамом в среду, у США есть действующие рамочные договоры с Китаем и Великобританией, которые пока остаются единственными зафиксированными успехами в торговой политике.

Переговоры с Индией продвигаются, но Азия в целом вызывает вопросы

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что договоренности с Индией находятся в завершающей стадии. Однако переговоры с Японией и Южной Кореей, которые ранее в Белом доме называли первоочередными, оказались под угрозой срыва. Эти страны, похоже, выходят из круга наиболее вероятных партнеров по торговым соглашениям Вашингтона.

Американская экономика удивляет стойкостью

Свежие данные по рынку труда, опубликованные в четверг, показали неожиданно устойчивую динамику. По мнению аналитика Сикамора, «экономика США демонстрирует гораздо большую силу, чем предполагало большинство наблюдателей, и это создает потенциал для дальнейшего роста рынков».

Надежды на снижение ставки тают

После публикации отчета о занятости участники рынка пересмотрели свои ожидания. Возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в ближайшее время теперь практически исключена.

Доллар демонстрирует рост, но с оговорками

Американская валюта укрепилась по отношению к основным мировым валютам, поднявшись в четверг на 0,7 процента, хотя позже сократила рост и завершила день с прибавкой в 0,4 процента.

В пятницу утром доллар немного скорректировался вниз:

• снизился на 0,2 процента до 144,62 иены;
• упал на 0,1 процента до 0,7942 швейцарских франков.

В то же время:

• евро подорожал на 0,1 процента до 1,1766 доллара;
• британский фунт торговался на уровне 1,3650 доллара.

Золото и нефть идут вверх

Цены на золото немного выросли — на 0,1 процента, до отметки 3329,54 доллара за унцию.

Фьючерсы на нефть также показали небольшое повышение:

• Brent прибавила 1 цент, достигнув 68,81 доллара за баррель;
• американская WTI выросла на 3 цента и составила 67,03 доллара за баррель.