جلب مساء الأحد العديد من الأسباب للمشاركين في السوق للاحتفال (وإثارة طفيفة): العقود الآجلة الأمريكية ترتفع مرة أخرى، مما يمدد الزخم الإيجابي للأسبوع السابق. يستلهم المستثمرون من الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة والإشارات الإيجابية من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المؤشرات ترتفع

ارتفعت العقود الآجلة لـ S&P 500 بنسبة 0.7% في وقت متأخر من يوم الأحد، لتصل إلى 6,873.75 نقطة. قفزت العقود الآجلة لـ Nasdaq 100 بنسبة 0.9%، لتستقر عند 25,726.75 نقطة. وواصلت العقود الآجلة لـ Dow Jones الارتفاع بنسبة 0.6% لتصل إلى 47,676.0 نقطة. أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية - مؤشر داو جونز الصناعي، وS&P 500، وناسداك المركب - يوم الجمعة عند مستويات قياسية جديدة. ارتفع داو بنسبة 1%، وارتفع S&P بنسبة 0.8%، وتألق ناسداك بزيادة 1.2%. بالنسبة للأسواق، كان هذا بلا شك يومًا من الإنجازات القياسية.

بيانات التضخم تخفف المخاوف

تعززت معنويات المستثمرين بعد أن فاجأت البيانات الإحصائية الجديدة بشكل سار: كان ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أكثر تواضعًا مما كان متوقعًا. ونتيجة لذلك، يكاد يكون المشاركون في السوق متأكدين من أنه في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي ينتهي في 29 أكتوبر 2024، سيقوم المنظم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. الأسواق تنظر بعصبية إلى المستقبل، متوقعة "قليلًا من التيسير الإضافي"، حيث تتوقع ING خفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة في ديسمبر، يليه خفض بمقدار 50 نقطة في أوائل 2026.

تقدم الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقت الأسواق جرعة أخرى من الأخبار الجيدة: أعلنت واشنطن وبكين عن "تفاهم إطاري" بشأن القضايا الرئيسية في قمة الآسيان في كوالالمبور.

أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت بسعادة أن التهديدات الجمركية الجديدة معلقة، وأن الصين لا تفرض حاليًا قيودًا على صادرات العناصر الأرضية النادرة. يلوح في الأفق الاجتماع الحاسم بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، الذي يمكن أن يختتم اتفاقية سلام تجارية.

بطريقته المميزة، أكد دونالد ترامب للصحفيين، "أعتقد أننا سنحصل على صفقة مع الصين." كانت رد فعل السوق فوريًا: يتخيل المستثمرون كيف يمكن أن تنتهي دراما التعريفات التي استمرت لأشهر أخيرًا، والأصول الخطرة حول العالم تستعد للاحتفال بعصر جديد من الاستقرار.

التركيز على عمالقة التكنولوجيا: السبعة الرائعون يتصدرون المشهد

ومع ذلك، لا تنتهي الاحتفالات بالحياة الاقتصادية الكلية هنا. هذا الأسبوع، سيعلن خمسة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين "السبعة الرائعون" عن أرباحهم: Microsoft، Meta، وAlphabet سيكشفون عن نتائجهم يوم الأربعاء، يليهم Apple وAmazon يوم الخميس. ستشمل المواضيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، الطلب على خدمات السحابة، وبالتأكيد اتجاهات سلوك المستهلك والإنفاق.

نيكاي يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

بينما تستعد الولايات المتحدة لجولة أخرى، فإن البورصة اليابانية في أوج نشاطها: ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.54%، مسجلاً ارتفاعًا تاريخيًا آخر. تقود الارتفاع أسهم شركة Kawasaki Heavy Industries (+9.02%، 12,630.00 نقطة)، Fujikura Ltd. (+7.98%، 19,355.00)، وSoftBank Group Corp. (+6.66%، 25,470.00). عدد الأسهم الرابحة (2755) يفوق بكثير تلك التي تراجعت (881).

من بين التحركات السلبية، أسهم شركة Shin-Etsu Chemical Co. (-3.67%، 4,725.00)، Chugai Pharmaceutical (+2.13%، 6,787.00)، وSUMCO Corp. (-1.85%، 1,672.50). في الوقت نفسه، تفاعل مؤشر تقلبات نيكاي دون ذعر مفرط، حيث انخفض بنسبة 7.22% إلى 25.44، مما يشير بوضوح إلى أن المتداولين لا يتوقعون اضطرابات في هذا الوقت.

WTI، برنت، والذهب يظهرون شخصيتهم

أسواق السلع أيضًا في حالة من النشاط: ارتفعت عقود النفط الآجلة لخام WTI للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.50% إلى 61.81 دولار للبرميل، بينما أضاف برنت لشهر يناير 0.48% ليستقر عند 65.51 دولار. ومع ذلك، قرر الذهب أن يتراجع قليلاً، حيث انخفضت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 1.09% إلى 4,092.55 دولار للأونصة الترويسية.

ارتفاع طفيف في USD/JPY

في سوق الفوركس، ارتفع زوج USD/JPY بنسبة رمزية 0.05% (152.94)، كما ارتفع اليورو مقابل الين بنسبة 0.05% (177.82). انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بنسبة 0.04% إلى 98.71.

وبالتالي، يتطلع المتداولون إلى أسبوع ديناميكي للغاية. مع توقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام تجاري بين الولايات المتحدة والصين، من المنطقي إيلاء اهتمام وثيق للعقود الآجلة وأسهم الشركات الحساسة لهذه الأحداث.

توفر الإشارات التقنية والتقارير الأساسية من السبعة الرائعين العديد من نقاط الدخول (والخروج) المثيرة للاهتمام في قطاع التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، قد ينظر المرء إلى السوق اليابانية: قد تستمر أسهم Kawasaki Heavy Industries، Fujikura، وSoftBank Group في اتجاهها الإيجابي وسط الارتفاعات التاريخية. لا تنسَ متابعة تحركات النفط والعملات أيضًا.