Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу торговалась очень слабо, активность трейдеров была крайне низкой на фоне Дня независимости в США. Таким образом, никаких торговых сигналов, важных прорывов или других графических сигналов образовано не было. Сегодня отбой котировок от уровня 1,1802 (третий по счету) сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1888.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами и низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран вынуждает медведей не спешить с атаками.

Информационный фон в пятницу отсутствовал. В Евросоюзе состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, которое по информативности ничем не отличалось от всех предыдущих. Однако в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил о готовности повысить пошлины для всех стран, которые не успевают договориться с США о торговых сделках. Таким образом, уже на этой неделе пошлины могут вернуться на уровни трехмесячной давности. То есть на максимальные уровни. Я считаю, что повышение пошлин может вызвать новые атаки быков, так как за последние три месяца новая торговая политика Вашингтона не стала мягче. Трамп дал возможность договориться, но его условия не устраивают большинство стран. По крайней мере, за три месяца переговоров было подписано всего лишь три сделки. По-моему, это говорит о том, что суммарное количество соглашений будет небольшим. А это означает, что «план Трампа» терпит неудачу.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и продолжает процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора. Закрытие над уровнем 1,1851 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2066. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).

7 июля календарь экономических событий содержит в себе две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым, а медведям эта информация вряд ли поможет.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня рассматривал в случае нового отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.