S&P500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มีความคึกคัก

ภาพรวมของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ที่สำคัญในวันอังคาร:

• Dow Jones: +1.8%
• NASDAQ: +2.5%
• S&P 500: +2.1%
• S&P 500 อยู่ที่ 5,921 ในช่วงระหว่าง 5,400 ถึง 6,200

ในวันอังคาร ผู้ขายไม่สามารถกำหนดเสียงตอบโต้ได้เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการพัฒนาเชิงบวกหลายรายการ หุ้นเปิดตลาดด้วยแนวโน้มที่เป็นบวกและคงความคึกคักในระหว่างเซสชัน โดยได้รับประโยชน์จากนักลงทุนที่ลังเลเข้ามาในตลาดอีกครั้งเพราะกลัวว่าจะพลาดการเพิ่มขึ้นต่อไป

ดัชนีหุ้นปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวกระตุ้นสำคัญสามประการ:

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเขาจะระงับการดำเนินการตามภาษีนำเข้าจากสหภาพยุโรปที่เสนอ 50% จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม หลังจากการโทรศัพท์กับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Ursula von der Leyen ซึ่งรายงานว่าเธอต้องการเร่งการเจรจาการค้า

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง โดยได้รับความช่วยเหลือจากรายงานว่าญี่ปุ่นอาจลดการออกพันธบัตรระยะยาว อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง 8 จุดฐานมาที่ 4.43% ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 4.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทน 30 ปีลดลง 10 จุดฐานมาที่ 4.94% ลดลงต่ำกว่า 5.00%

ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ 98.0 (การคาดหวัง: 87.0) จากที่ปรับแก้เป็น 85.7 ในเดือนเมษายน (เดิม 86.0) ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อตามระยะสั้นที่ลดลงจาก 7.0% เป็น 6.5%

แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ประสิทธิภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมยังบอกเล่าเรื่องราวที่เหลือ:

ประสิทธิภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ได้กำไรมากที่สุด:

• Consumer Discretionary: +3.0%
• Information Technology: +2.6%
• Communication Services: +2.1%

กลุ่มเหล่านี้นำการปรับตัวขึ้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งตลาด รวมถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจากหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

กลุ่มที่ยังช้ากว่าตลาด:

• Utilities: +0.8%
• Energy: +0.8%

เมื่อความกังวลเรื่องภาษีคลี่คลายการป้องกันความเสี่ยงลดลง ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ลดลง 13.6% มาที่ 19.25

ความแข็งแกร่งของตลาด

ผู้ซื้อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ชัดเจน:

ใน NYSE จำนวนหุ้นที่ขึ้นมากกว่าหุ้นที่ลง 6 ต่อ 1

ที่ Nasdaq อัตราส่วนอยู่ที่มากกว่า 2 ต่อ 1 ในมุมของผู้ซื้อที่ได้เปรียบ

พัฒนาการที่สำคัญอื่น ๆ

ตลาดกระทรวงการคลังสามารถจัดการกับการประมูลบันทึกย่อ 2 ปี มูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ได้สำเร็จ

ผลตอบแทนสูงอยู่ที่ 3.955% เพียง 1 จุดฐานต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่ออกเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทน 3.965%

ความต้องการต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยในแง่ของดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.5% ที่ 99.59

ผลการดำเนินการจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน:

• S&P 500: +0.7%
• Dow Jones: -0.4%
• Nasdaq: -0.6%
• S&P 400: -2.5%
• Russell 2000: -6.3%

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพุธ

คำสั่งจำหน่ายสินค้าที่ทนทานสำหรับเดือนเมษายน:

คำสั่งสินค้าทั่วไป: -6.3% QoQ (คาดหวัง: -8.1%)

มีนาคมถูกปรับปรุงเป็น +7.6% จาก +9.2%

ไม่รวมการขนส่ง: +0.2% QoQ (คาดหวัง: 0.0%)

มีนาคมถูกปรับปรุงเป็น -0.2% จาก 0.0%

ข้อสรุปที่สำคัญ: การลงทุนทางธุรกิจอ่อนแอลงเนื่องจากเห็นการลดลง 1.3% ในคำสั่งซื้อเครื่องทุนหมุนเวียนหลัก (ที่ไม่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศยกเว้นอากาศยาน)

ตลาดที่อยู่อาศัย:

• ดัชนีราคาบ้าน FHFA (มีนาคม): -0.1% QoQ (คาดหวัง: +0.2%)
• ดัชนีเดือนกุมภาพันธ์ถูกปรับปรุงเป็น 0.0% จาก +0.1%
• S&P Case-Shiller HPI (มีนาคม): +4.1% YoY (คาดหวัง: +4.4%)
• กุมภาพันธ์ยังคงอยู่ที่ +4.5%
• Conference Board Consumer Confidence (พฤษภาคม):

ดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 98.0 (คาดหวัง: 87.0) จากที่ปรับแก้ที่ 85.7. มันสิ้นสุดการลดลงต่อเนื่องห้ารอบในแต่ละเดือน

ครึ่งหนึ่งของคำตอบถูกเก็บรวบรวมหลังจากประกาศวันที่ 12 พฤษภาคมว่าประเทศสหรัฐฯ และจีนจะระงับการเก็บภาษีซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจช่วยหนุนความรู้สึกดีใจ

ตลาดพลังงาน

Brent crude อยู่ที่ 64.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันยังคงอ่อนตัวลง ไม่ตอบสนองต่อการปรับตัวขึ้นของตลาดสหรัฐฯ ที่กว้างขวางมากขึ้น

น้ำมันดิบได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของจีนเนื่องจากภาษีของทรัมป์ แม้ว่าภาษีจะถูกลดลงจาก 145% เป็น 30% ซึ่งระดับภาษีที่เหลือยังคงเป็นอุปสรรค์ในทางปฏิบัติ

บทสรุป

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงสัญญาณที่ชัดเจนของแนวโน้มเชิงบวก มีแนวโน้มที่จะไปถึงจุดสูงสุดในปีนี้ นักลงทุนควรถือครองตำแหน่งซื้อระยะยาวและพิจารณาการซื้อเมื่อมีการปรับฐานเกิดขึ้น