Wall Street ทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการด้วยสถิติใหม่อีกครั้ง โดยนักลงทุนเพิกเฉยต่อโอกาสเพียงเล็กน้อยของการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น และกลับมามีความเชื่อมั่นจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ในขณะเดียวกัน Nvidia ยังคงทะยานต่อไป เข้าสู่จุดใกล้ที่จะถึงหลักหมุดของการประเมินมูลค่าที่เป็นประวัติการณ์

Nvidia ขยับเข้าใกล้ประวัติการณ์การประเมินมูลค่าตลาด

หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.3% ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3.89 ล้านล้านดอลลาร์ หากเป็นไปในอัตรานี้ Nvidia อาจแซงหน้า Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในประวัติศาสตร์

รายงานการจ้างงานเหนือการคาดการณ์

ข้อมูลการจ้างงานในเดือนมิถุนายนสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 147,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ถึง 33% อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.3% สร้างความมั่นใจต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

วันทำการสั้นๆ แต่แรงผลักดันยังแรง

แม้ว่าจะเป็นวันทำการที่สั้นลงก่อนวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐฯ แต่แรงผลักดันของตลาดยังคงแข็งแกร่ง ดันดัชนีหลักต่าง ๆ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

ตัวเลขปิดตลาด:

• S&P 500: เพิ่มขึ้น 51.94 จุด (0.83%) สู่ 6279.36;

• Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 207.97 จุด (1.02%) สู่ 20601.10;
• Dow Jones Industrial Average: เพิ่มขึ้น 344.11 จุด (0.77%) สู่ 44828.53.

โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมน้อยลง

ผู้เข้าร่วมตลาดมีการปรับความคาดหวังอย่างรวดเร็ว: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก Federal Reserve ในเดือนกรกฎาคมกลายเป็นที่น่าจะเกิดน้อยลง ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 68 เปอร์เซ็นต์ จาก 74 เปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ร่างกฎหมายภาษีของ Trump ผ่านสภา

หลังจากตลาดปิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันให้ไฟเขียวแก่ข้อเสนอใหญ่ของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ที่ครอบคลุมถึงการลดภาษีและการใช้จ่ายรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังกันอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานงบประมาณรัฐสภาที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมืองเตือนว่าร่างกฎหมายนี้จะเพิ่มหนี้ชาติอีก 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 36.2 ล้านล้าน นอกจากนี้ ชาวอเมริกันหลายล้านคนอาจสูญเสียประกันสุขภาพภายใต้แผนการเงินใหม่นี้

Tripadvisor และ Datadog กระโดดตามข่าว

หุ้นของ Tripadvisor เพิ่มขึ้น 16.7 เปอร์เซ็นต์หลังจาก Wall Street Journal รายงานว่า นักลงทุน activist Starboard Value เข้าซื้อหุ้นของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวมากกว่า 9 เปอร์เซ็นต์

ส่วน Datadog เจอการเพิ่มขึ้นที่มากกว่านั้น — เพิ่มขึ้น 14.9 เปอร์เซ็นต์ — หลังจากมีข่าวว่าบริษัทด้านความปลอดภัยคลาวด์จะมาแทนที่ Juniper Networks ในดัชนี S&P 500

การซื้อขายเบาก่อนวันหยุด

ตลาดปิดเร็วกว่าปกติในเวลา 13.00 น. ตามเวลาตะวันออก ปริมาณการซื้อขายบนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างเบา รวมทั้งสิ้น 10.85 พันล้านหุ้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยใน 20 วันที่ผ่านมาอย่างมากที่ 17.82 พันล้านหุ้น

เอเชียแสดงความลังเลเมื่อ Wall Street ทำสถิติสูงสุด

ตลาดหุ้นเอเชียปิดทำการเมื่อวันศุกร์ด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยนักลงทุนเอเชียเริ่มระมัดระวังแม้ว่า Wall Street จะทำสถิติสูงสุดเมื่อวันก่อน ด้วยเหตุที่กำหนดส่งสำหรับข้อตกลงการค้าสหรัฐฯใกล้มาถึงในสัปดาห์หน้า สิ่งนี้ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนต่อความรู้สึกในภูมิภาค

ดอลลาร์ดีดกลับในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ หยุดพัก

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคืนตัวจากแรงดีดเดิมเมื่อวันพฤหัสบดี ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ หยุดพักเพื่อเตรียมเข้าสู่สัปดาห์ที่ยาวนาน นักเทรดเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเมื่อประธานาธิบดี Trump อาจลงนามในร่างกฎหมายการใช้จ่ายที่มีผลกระทบสำคัญต่อเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นบวก ส่วนที่เหลือของเอเชียถอยหลัง

ตลาดหุ้นเอเชียตอบสนองอย่างไม่สม่ำเสมอ ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์หลังจากช่วงเปิดการซื้อขายที่มีความผันผวน

ที่อื่นในภูมิภาค:

• Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.3 เปอร์เซ็นต์;
• CSI300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงเล็กน้อย;
• ไต้หวันสูญเสียความเป็นผู้นำแต่เช้าปิดตลาดลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์;
• KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลงมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

ร่างกฎหมายการใช้จ่ายมหาศาลผ่านสภา เพิ่มหนี้

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดี สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายการเงินขนาดใหญ่ของประธานาธิบดี Trump แบบฉิวเฉียด ประมาณ 869 หน้ากระดาษ ตามข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมือง ร่างกฎหมายนี้จะเพิ่มหนี้ชาติถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมเป็น 36.2 ล้านล้าน

การค้าเดินหน้าเข้าสู่กำหนดเดือนกรกฎาคม

ประธานาธิบดี Trump ยังประกาศแผนการส่งหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าเพื่ออธิบายอัตราภาษีที่อัปเดต เนื่องจากข้อตกลงที่ยังคงไม่ลุล่วงก่อนเทศบาลกรกฎาคม 9 ที่กำหนด

เขาแสดงความเชื่อว่าอาจทำข้อตกลงการค้าอีกหลายฉบับในวันข้างหน้า หลังจากมีข้อตกลงกับเวียดนามก่อนในสัปดาห์นี้ ขณะนี้สหรัฐฯ มีข้อตกลงแบบเฟรมเวิร์กเพียงสองฉบับ — กับจีนและสหราชอาณาจักร — ซึ่งเป็นผลที่ได้รับการยืนยันในการดำเนินการค้าวาระปัจจุบันของเขา

ข้อตกลงอินเดียใกล้เสร็จสมบูรณ์ แต่การเจรจาการค้าเอเชียหยุดชะงัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ Scott Bessent ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าข้อตกลงทางการค้ากับอินเดียเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่การเจรจากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ — ซึ่งเคยได้รับการยกย่องจากทำเนียบขาวว่าเป็นชัยชนะในช่วงแรก — กำลังดูเหมือนจะล่มสลาย สร้างความคลังใจเกี่ยวกับการรวมในวาระการค้าของสหรัฐฯในอนาคต

ตลาดแรงงานสร้างความประหลาดใจด้วยความแข็งแกร่ง

รายงานการจ้างงานเมื่อวันพฤหัสบดีเพิ่มความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ Analyst Sycamore กล่าวว่า "ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแรงกว่าที่คนส่วนมากคาดไว้ และนั่นบ่งบอกว่าตลาดอาจสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายจากที่นี่"

ความหวังในการลดดอกเบี้ยหายไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้นักเทรดตันทิฐิจากความหวังในเดือนนี้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจาก Federal Reserve ความคาดหวังด้านการผ่อนคลายการเงินจึงหายไปในระยะสั้นๆอย่างน้อย

ดอลลาร์แข็งตัว จากนั้นอ่อนตัวลง

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าของสกุลเงินหลักในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นถึง 0.7 เปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดวันด้วยการเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์

ในเช้าวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อย:

• ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 144.62 เยน;
• ลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 0.7942 ฟรังก์สวิส

ในที่อื่นของสกุลเงิน:

• ยูโรเพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.1766 ดอลลาร์;
• ปอนด์อังกฤษคงตัวที่ 1.3650 ดอลลาร์

ผลตอบแทนที่พอประมาณในทองคำและน้ำมัน

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ถึง 3329.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สัญญาซื้อน้ำมันล่วงหน้าแสดงการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย:

• Brent crude เพิ่มขึ้น 1 เซนต์เป็น 68.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล;
• U.S. West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 3 เซนต์เป็น 67.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล