Wall Street หยุดชั่วคราวเมื่อนักลงทุนประเมินความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มของ Fed

หุ้นของสหรัฐฯ หยุดเคลื่อนไหวในกลางสัปดาห์ หยุดการร้อลี่ต่อเนื่องสองวันขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอย่างระมัดระวัง ขณะเดียวกัน สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่ Capitol Hill ที่ซึ่ง Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ยังคงให้การต่อหน้ารัฐสภา

หุ้นเทคโนโลยียังคงนำหน้า

หุ้นเทคโนโลยีได้นำพาดัชนี Nasdaq ให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P 500 แบบกว้างๆ ปิดค่อนข้างคงที่ ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่เคยปิดทำการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์

แต่ในทางตรงข้าม ดัชนี Dow Jones ลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนบลูชิป

Nvidia พุ่งสูงสุดเพื่อเป็นผู้นำ

บริษัทชิป Nvidia ยังคงเดินหน้าแรงทำสถิติสูงสุดใหม่ มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งทะยานสู่ 3.75 ล้านล้านดอลลาร์อย่างท่วมท้น กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอย่างเป็นทางการ

ผู้ชนะและผู้แพ้ในภาคธุรกิจ

จาก 11 ภาคธุรกิจหลักในดัชนี S&P 500 มีเทคโนโลยี, บริการสื่อสาร, และการดูแลสุขภาพที่ทำกำไรได้ ในขณะที่ภาคธุรกิจที่ป้องกันตัว — รวมถึงอสังหาริมทรัพย์, สินค้าอุปโภคบริโภค, และสาธารณูปโภค — ตามหลังตลาดที่กว้างกว่า

สรุปดัชนี

• Dow Jones: ลดลง 106.59 จุด หรือ 0.25% อยู่ที่ 42,982.43;
• S&P 500: ลดลงเพียง 0.02 จุด คงที่ที่ 6,092.16;
• Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 61.02 จุด หรือ 0.31% อยู่ที่ 19,973.55.

Trump ประกาศชัยชนะ ตลาดยังรอความชัดเจน

ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศ "ชัยชนะ" ของสหรัฐในการเผชิญหน้ากับอิหร่าน แม้ว่าขอบเขตความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมตลาดเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ โดยชอบข้อมูลที่เป็นความจริงมากกว่าคำแถลงทางการเมือง

Powell แนะนำให้รอ: Fed ชะลอการลดดอกเบี้ยขณะที่ภาษียังไม่แน่นอน

ในการให้การต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐในวันที่สอง ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เน้นย้ำว่า ธนาคารกลางยังไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ย เขาย้ำว่าผู้มีอำนาจนโยบายอยากรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ภาษี Donald Trump อาจมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ตลาดพนันชี้ไปที่เดือนกันยายนสำหรับครั้งแรก

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ปัจจุบันตลาดให้ความน่าจะเป็นเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นสำหรับการลดในเดือนกันยายนยืนอยู่ที่ 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่ามาก

ข้อมูลที่อยู่อาศัยส่งสัญญาณว่าความต้องการชะลอตัว

ตัวเลขที่อยู่อาศัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความต้องการลดลงอย่างรวดเร็ว ยอดขายบ้านใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นลดลง 13.7 เปอร์เซ็นต์ และคำขอจำนองก็ลดลงด้วย ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจำนองเริ่มถ่วงการทำกิจกรรมของผู้ซื้อ

รายงานเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะมา

นักลงทุนกำลังจับตามองรายงาน GDP สุดท้ายของไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ยิ่งไปกว่านั้น การเปิดตัวดัชนี Personal Consumption Expenditures ในวันศุกร์ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มเงินเฟ้อที่แท้จริง

Tesla ประสบปัญหาในยุโรป

หุ้นของ Tesla ลดลง 3.8 เปอร์เซ็นต์ หลังจากข้อมูลแสดงยอดขายในยุโรปลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า ความอ่อนแอที่ต่อเนื่องในหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัท ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับนักลงทุน

แนวทางอ่อนแอกระทบทัศนียภาพเศรษฐกิจของ FedEx และ General Mills

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกำลังสะท้อนในทัศนียภาพของบริษัท FedEx หยุดลง 3.3 เปอร์เซ็นต์ หลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลจิสติกส์ออกผลกำไรที่ต่ำกว่าคาดพิสูจน์ถึงความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอลงจากภาษีการค้า คู่แข่ง UPS ยังเห็นหุ้นลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน Konglomerat อาหาร General Mills ทำให้นักลงทุนผิดหวังด้วยทัศนียภาพของผลกำไรที่น่ากลัว ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง 5.1 เปอร์เซ็นต์

BlackBerry และ Micron พุ่งสูงจากการคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่ง

หุ้นของ BlackBerry บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์พุ่งขึ้น 12.5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากบริษัทปรับการตั้งเป้ารายได้ขึ้น โดยอ้างถึงความต้องการบริการของบริษัทที่ต่อเนื่อง ในขณะที่ Micron Technology ผู้ผลิตชิปเห็นการเพิ่มขึ้นที่สำคัญเช่นกัน โดยหุ้นของบริษัทยกขึ้นกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ตารางเวลาการเพิ่มขึ้นเป็นความคาดหมายของรายได้ที่แข็งแกร่งมากกว่าที่คาดในการไตรมาสที่สี่ที่จะมาถึง

Fed ในขอบเขต: Trump มีแนวโน้มทดแทน Powell ก่อนกำหนด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้ความกดดันในวันพฤหัสบดีหลังจากรายงานจากสื่อระบุว่า ประธาน Donald Trump อาจกำลังพิจารณาแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ซึ่งอาจเป็นในเดือนกันยายนหรือตุลาคม ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดการขายค่าเงินดอลลาร์พร้อมกับความไม่แน่นอนในตลาด

นักวิเคราะห์เตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจถูกตีความว่าเป็นการพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินผ่านการทดแทนอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะหมดอายุวาระของ Powell อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2026 ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางสหรัฐถูกปลุกปั่นขึ้นมาอีกครั้ง

ตลาดเอเชียยังคงเสถียรท่ามกลางความไม่แน่นอนของสหรัฐ

แม้จะมีฉากหลังของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวอชิงตัน ตลาดหุ้นเอเชียยังคงมั่นคง ดัชนี MSCI ที่ติดตามหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นทำกำไรขึ้นอย่างเล็กน้อย เนื่องจากวอลสตรีทหยุดพักชั่วคราวเมื่อต้นคืน Nikkei ของญี่ปุ่นขึ้นสูงถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ถึงระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม

ยูโรก้าวขึ้นในขณะที่ดอลลาร์อ่อนกำลังลง

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้มุ่งสู่ยูโร ซึ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ยูโรถูกเสนอราคาครั้งสุดท้ายที่ 1.6837 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนกับความอ่อนแอล่าสุดของดอลลาร์และความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนทั่วโลกที่เผชิญกับกระแสลมการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา

พุ่งเข้าหลุมที่ปลอดภัย: ฟรังก์สวิสมีค่าสูงสุดในทศวรรษหนึ่ง, เยนได้รับแห่งดินแดน

ฟรังก์สวิสทะยานถึงระดับสูงสุดในรอบสิบปี ตอกย้ำภาพลักษณ์ของสกุลเงินหลบภัยท่ามกลางความตึงเครียดในตลาดโลก ในขณะเดียวกัน เยนญี่ปุ่นก็ได้รับเพิ่มอีก 0.3 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 144.815 ต่อต้านดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์ลดลงอย่างรุนแรง: ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามค่าเขียวเข้มเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 จนถึงปีนี้ ดัชนีได้ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีของ Donald Trump และผลกระทบที่อาจทำให้การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของสหรัฐตกไปช้าๆ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับออก: ตลาดกำหนดราคาความคาดหวังการลดดอกเบี้ย

ผลตอบแทนในโน้ตสองปีของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งถือเป็นตัวชี้สมบัติของอัตราดอกเบี้ยที่คาด คำนวณลดลง 1.5 เบสิสพ้อย ไปที่ 3.764 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับต่ำสุดในเจ็ดสัปดาห์และสะท้อนถึงมุมมองตลาดที่กำลังปรับตัวไปสู่การผ่อนคลายเงินตราข้ามมา

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น: ความเสี่ยงทางภูมิเทคนิคยังคงอยู่

ราคาน้ำมันต่อเนื่องการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี หลังเดือนที่มีความวุ่นวายเครื่องหมายด้วยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ฟิวเจอร์ส Brent พุ่งขึ้น 0.37 เปอร์เซ็นต์ถึง 67.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.45 เปอร์เซ็นต์ถึง 65.21 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ค้าปรับประเมินความเสี่ยงของการจัดหาทางภูมิศาสตร์ใหม่