По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом. S&P 500 вырос на 0,01%, а Nasdaq 100 прибавил 0,32%. Промышленный Dow Jones сократился на 0,22%.

Рынок акций испытывали трудности с определением направления и демонстрирует скромные движения, поскольку инвесторы избегали долгосрочных рискованных ставок в ожидании данных по занятости в США, которые выйдут уже завтра.

Фьючерсы на индекс акций США упали на 0,1%, в то время как фьючерсы на европейские акции остались на прежнем уровне. Азиатские индексы почти не изменились. Японские государственные облигации выросли после того, как аукцион по 30-летнему долгу оказался не таким уж плохим, как опасались инвесторы. Казначейские облигации США стабилизировались. В среду облигации выросли по всей кривой, поскольку данные показали сокращение числа поставщиков услуг в США и замедление найма в частном секторе.
Инвесторы ухватились за признаки ослабления экономики, что повысило привлекательность активов-убежищ и усилило ожидания менее агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы. Это отражает растущую уверенность в том, что ФРС может вскоре вернуться к политике снижения ставок, чтобы избежать рецессии.

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сфере услуг оказались значительно ниже прогнозов, что указывает на существенное замедление роста в этом ключевом секторе. Одновременно отчет ADP по занятости в частном секторе показал более скромный прирост, чем ожидалось, что также усилило опасения по поводу ослабления рынка труда.

Очевидно, что инвесторы остаются в стороне, ожидая данных США и решения Европейского центрального банка по ставке. Экономическая активность США немного снизилась в последние недели, указывая на то, что тарифная политика и неопределенность наносят ущерб экономике.

«Рынки, вероятно, рассмотрят это через призму разочарования в реальном росте», — сказал Флориан Иелпо из Lombard Odier Investment Managers. «Хотя это и хорошие новости для экономики США с точки зрения потенциального снижения ставок, улучшение, уже заложенное в ценах акций и кредитных спредов, может быть оспорено этой серией более слабых показателей».

Трейдеры своп-контрактов, которые предсказывают изменения ставки ФРС, оценили более высокие шансы двух сокращений на четверть пункта к концу года, в октябре и декабре. Вероятность снижения в сентябре увеличилась до более чем 90% с примерно 82%.

Между тем, как показал частный опрос, активность в сфере услуг в Китае в мае росла более быстрыми темпами, что является признаком стабилизации потребительской экономики, в то время как более высокие пошлины США ставят под угрозу спрос на экспорт.

Из корпоративных новостей: акции японского автопроизводителя Suzuki Motor Corp. снизились после того, как Nikkei сообщил, что компания остановила производство модели Swift из-за поставок редкоземельных элементов. Mercedes-Benz Group AG и BMW AG ведут переговоры с поставщиками, чтобы предотвратить дефицит компонентов, содержащих редкие материалы, причем первая обсуждает создание запасов. Между тем Ford Motor Co. заявила, что для некоторых деталей требуется больше времени, чтобы пройти процесс одобрения Китая для экспорта редкоземельных металлов.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5975. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5986. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6000, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5962 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5946 и откроет дорогу к $5933.