Wall Street en hausse alors que les investisseurs misent sur une baisse des taux de la Fed

Les marchés boursiers américains ont clôturé jeudi sur une note forte, le S&P 500 et le Nasdaq se rapprochant de leurs plus hauts niveaux de clôture de tous les temps. Une accalmie continue des tensions entre Israël et l'Iran, ainsi que de nouveaux indicateurs économiques, ont suscité l'espoir que la Réserve fédérale pourrait réduire les coûts d'emprunt plus tard cette année.

Augmentations généralisées sur les principaux indices

La journée a été marquée par des gains généralisés parmi les trois principaux indices boursiers américains, les plaçant fermement sur la bonne voie pour une performance hebdomadaire positive. Le S&P 500 et le Nasdaq ont été particulièrement dynamiques, se rapprochant dangereusement de leurs précédents records de clôture à mesure que la séance de trading touchait à sa fin.

Les banques ouvrent la voie

Les titres financiers ont été parmi les plus performants, après que la Réserve fédérale a proposé d'assouplir les exigences de levier pour les grandes banques. Cette initiative permettrait à ces institutions de détenir moins de capital contre des actifs à faible risque, libérant ainsi des ressources supplémentaires. L'indice des banques du S&P 500 a grimpé de 1,6 % en réponse.

La Fed reste prudente face à l'incertitude

Thomas Barkin, président de la Réserve fédérale de Richmond, a souligné la nécessité de maintenir la flexibilité compte tenu des incertitudes économiques actuelles. Cependant, il a également noté que les tarifs douaniers ne devraient probablement pas provoquer autant d'inflation que certains le craignent.

Les marchés envisagent septembre pour la première réduction des taux

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement une probabilité d'environ 21 % d'une baisse des taux en juillet. Plus notablement, il y a maintenant plus de 75 % de chances que la Fed procède à sa première réduction de taux de l'année en septembre.

Les marchés gagnent du terrain dans un contexte positif et de tensions commerciales apaisées

Les actions américaines ont clôturé avec de solides gains jeudi, alors que les investisseurs ont réagi à des prévisions de bénéfices favorables et à un rallye des prix des matières premières. La technologie, les services de communication et les matières premières ont mené le mouvement, tandis que l'immobilier était en retrait.

Mouvements des indices clés aux États-Unis :

• Le Dow Jones Industrial Average a gagné 404,41 points, soit une hausse de 0,94 %, clôturant à 43 386,84 ;
• Le S&P 500 a augmenté de 48,86 points, soit 0,80 %, terminant la séance à 6 141,02 ;
• Le Nasdaq Composite a augmenté de 194,36 points, soit une hausse de 0,97 %, pour finir à 20 167,91.

Les actions de communication brillent, l'immobilier sous-performe

Sur les onze principaux secteurs du S&P 500, les services de communication ont affiché la plus forte hausse en pourcentage. À l'inverse, les actions immobilières ont connu la performance la plus faible, peinant à suivre le rythme du marché au sens large.

Micron surprend avec ses prévisions, mais l'action chute

Le fabricant de puces Micron a donné des prévisions de revenus plus solides que prévu pour le prochain trimestre. Cependant, cette prévision haussière n'a pas permis de soutenir son action, qui a chuté de 1 % à la clôture de la séance.

Le rallye du cuivre stimule les mines

Les prix du cuivre ont grimpé à un sommet de trois mois, déclenchant un rallye dans les actions minières. Freeport-McMoRan a augmenté de 6,8 %, tandis que Southern Copper a gagné 7,8 % — un signe d'un appétit renouvelé pour les investissements axés sur les matières premières.

Les actions européennes montent sur l'espoir d'un dégel commercial

Les marchés européens ont débuté la session de vendredi sur une note optimiste, menés par les constructeurs automobiles bénéficiant de signaux d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. L'indice STOXX 600 a gagné 0,9 % pour atteindre 542,27 à 08:25 GMT, ouvrant la voie à ce qui pourrait être sa première avancée hebdomadaire en trois semaines. D'autres indices régionaux majeurs étaient également en hausse.

Les États-Unis et la Chine concluent un accord pour renforcer les approvisionnements en terres rares

Washington et Pékin ont conclu un nouvel accord visant à accélérer la livraison de matériaux de terres rares aux États-Unis. Ce mouvement est perçu comme un effort stratégique pour sécuriser des ressources critiques et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Les investisseurs passent des géopolitiques aux discussions commerciales

Alors que les tensions au Moyen-Orient commencent à s'apaiser, les investisseurs se tournent vers les signes de progrès dans les négociations commerciales. Avec une échéance prévue début juillet pouvant déclencher de nouveaux tarifs douaniers américains, les marchés restent en alerte pour tout signal de compromis ou de percée diplomatique.

L'UE garde ses options ouvertes alors que les discussions commerciales se déroulent

Lors d'un sommet à Bruxelles jeudi, les dirigeants de l'Union européenne ont examiné les dernières propositions commerciales de Washington. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti qu'une rupture des discussions demeure possible, déclarant que toutes les options restent à l'étude.

Les constructeurs automobiles et les médias propulsent le rallye européen

Les constructeurs automobiles européens ont mené les gains sectoriels avec une hausse de 1,8 %, suivis de près par les entreprises des médias, qui ont progressé de 1,6 %. Le rallye reflète une confiance renouvelée des investisseurs dans les industries orientées vers le consommateur.

Les actions d'articles de sport montent en flèche grâce aux prévisions solides de Nike

Les actions de JD Sports au Royaume-Uni ont bondi de 7,6 %, tandis que Puma et Adidas en Allemagne ont gagné respectivement 4,1 % et 3,9 %. La hausse est survenue après que Nike, basé aux États-Unis, a publié des prévisions de revenus trimestriels qui ont dépassé les attentes du marché, renforçant le sentiment dans le secteur.

Favorabilité des analystes pour l'entreprise de défense espagnole

Indra, un groupe technologique de défense espagnol, a progressé de 4,8 % après que Morgan Stanley a relevé sa note de "pondération égale" à "surpondérer", signalant une confiance croissante dans les performances à court terme de l'entreprise.

Chute de Knorr Bremse après une dégradation

Les actions du fabricant allemand de pièces pour camions Knorr Bremse ont chuté de 4,7 % à la suite de dégradations par JP Morgan et Citi. Les banques d'investissement ont revu à la baisse leurs recommandations, citant des perspectives sectorielles moins favorables.