وول ستريت تسجل ارتفاعات جديدة
أغلق مؤشرا S&P 500 وناسداك عند مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعين بارتفاع قوي في أسهم Oracle وبيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع. فسر المستثمرون ذلك كإشارة قوية على أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
اختراق Oracle
قفز سهم Oracle بأكثر من 36 بالمئة في جلسة واحدة، مسجلاً أكبر قفزة يومية له منذ عام 1992. جاء هذا الارتفاع بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة حادة في الطلب على خدماتها السحابية، خاصة من الشركات التي تطور حلول الذكاء الاصطناعي. وصلت القيمة السوقية لـ Oracle إلى 922 مليار دولار، متجاوزة Eli Lilly وJPMorgan Chase وWalmart، واقتربت من Tesla التي تبلغ قيمتها 1.12 تريليون.
ازدهار الذكاء الاصطناعي يعزز شركات الرقائق
رفع زخم الذكاء الاصطناعي أيضًا أسهم شركات أشباه الموصلات. ارتفعت Nvidia بنحو 4 بالمئة، وقفزت Broadcom بنسبة 10 بالمئة، وأضافت AMD حوالي 2.5 بالمئة. ارتفع مؤشر PHLX لأشباه الموصلات بنسبة 2.3 بالمئة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.
مزودو الطاقة ينضمون إلى الارتفاع
كانت شركات الطاقة التي تزود مراكز البيانات من بين الفائزين أيضًا. ارتفعت أسهم Constellation Energy وVistra وGE Vernova بأكثر من 6 بالمئة لكل منها.
آبل تواجه ضغوطاً
لم تستفد جميع عمالقة التكنولوجيا من الارتفاع. تراجعت أسهم Apple بأكثر من 3 بالمئة، مسجلة انخفاضها الرابع على التوالي. لا يزال العديد من المستثمرين غير مقتنعين بقدرة Apple على اللحاق بالسباق نحو الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.
رهانات خفض الفائدة تكتسب زخماً
جاءت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، مما أعطى الأسواق زخماً جديداً. يزداد ثقة المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإطلاق تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
تباطؤ سوق العمل
عززت الأرقام الأخيرة للتوظيف الرأي بأن سوق العمل الأمريكي يتباطأ. وقد عزز هذا التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ موقفاً أكثر تساهلاً بشأن السياسة النقدية.
توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يكاد المشاركون في السوق يجمعون على أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل متوقع في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. وفقًا لـ CME FedWatch، فإن احتمال حدوث خطوة أكبر - خفض بمقدار 50 نقطة أساس - يقف عند حوالي 10 بالمئة.
أداء متباين عبر المؤشرات
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30 بالمئة ليغلق عند 6532.04، مسجلاً ثاني ارتفاع قياسي على التوالي. أضاف ناسداك 0.03 بالمئة، ليغلق عند 21,886.06 ويسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي. في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.48 بالمئة ليصل إلى 45,490.92.
خسائر القطاعات تثقل كاهل السوق
من بين 11 قطاعًا في S&P 500، أنهت ستة منها الجلسة بانخفاض. قادت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية الانخفاض بتراجع 1.58 بالمئة، تلتها السلع الاستهلاكية الأساسية التي انخفضت بأكثر من 1 بالمئة.
التركيز على بيانات التضخم
يتحول الانتباه الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القادم، المقرر صدوره يوم الخميس. يأمل المستثمرون أن يوفر توجيهًا أوضح بشأن مسار التضخم في الولايات المتحدة.
البنوك ترفع التوقعات
رفعت كل من Barclays وDeutsche Bank أهدافها لنهاية العام لمؤشر S&P 500، مشيرين إلى أرباح الشركات القوية، والنمو الاقتصادي الأمريكي القوي، والتفاؤل المستمر حول الذكاء الاصطناعي.
أسهم Synopsys تنهار
انهارت أسهم Synopsys بنسبة 36 بالمئة، مسجلة أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة. جاء الانخفاض بعد نتائج إيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع خيبت آمال وول ستريت. كما انخفضت أسهم المنافس Cadence Design Systems، بخسارة 6.4 بالمئة.
أوروبا تتخذ موقفاً حذراً
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس بينما ينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي المقرر في وقت لاحق من اليوم.
STOXX 600 يسجل مكاسب طفيفة
بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليقترب من 553.03 نقطة. قادت أسهم السلع الشخصية والمنزلية الطريق بارتفاع 0.5 بالمئة.
دعم من قطاع الأزياء
وجد القطاع دعماً في أسهم Kering، التي ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة. أعلنت مالكة Gucci أنها ستؤجل الاستحواذ الكامل على دار الأزياء الإيطالية Valentino حتى عام 2028 على الأقل. خفف تأجيل الصفقة المكلفة من المخاوف بشأن عبء ديون المجموعة.
قرار البنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء
يبقى التركيز الرئيسي للسوق على إعلان سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، المتوقع في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.
Covestro ترتفع على خلفية تطورات ADNOC
قفزت أسهم Covestro بنسبة 6.3 بالمئة بعد تقارير تفيد بأن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في أبوظبي ADNOC تتخذ خطوات لحل نزاع مرتبط بتحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم. يرتبط التحقيق بعرض ADNOC البالغ 14.7 مليار يورو، أو 17.19 مليار دولار أمريكي، للاستحواذ على مجموعة الكيماويات الألمانية.
التركيز على بيانات التضخم
مع تقدم الجلسة، من المتوقع أن يتحول انتباه المستثمرين إلى أرقام التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة. يتوقع الاقتصاديون نمو الأسعار في أغسطس، لكن المحللين يعتقدون أن هذا من غير المرجح أن يعرقل خفض الفائدة المنتظر من قبل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع الأسبوع المقبل.
